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农科集团CMBN创新融资项目圆满完成
2020-06-17

  6月16日,农科集团于2019年9月注册的资产支撑票据完成在全国银行间债券市场的发行。至此,农科集团CMBN创新融资项目圆满完成,成为澳门金沙城娱乐场属国企首单成功发行的CMBN项目,迈出了企业在公开市场直接融资的新步伐。
  此次票据发行金额19亿元,其中优先级票据发行金额为人民币18亿元,票面利率3.28%,期限3年,发行给合格投资者;次级票据发行金额为人民币1亿元,无固定票面利率,由农科集团自持。
  为推动实施资产支撑票据的成功发行,农科集团组织成立了CMBN项目团队。面对复杂多变的证券市场环境以及经验不足的现实条件,项目团队在深业集团的引导下,顶着巨大压力,积极协调包括中城企业、地产企业、中介机构以及投资机构在内的多方工作,收集整理了深业集团及农科集团近五年的财务及业务数据,加班加点校对募集说明书、中介机构报告等资料,并高效、安全的完成了数十亿元资金的内外部流转,最终取得3.28%的发行价格,远低于近期市场同期、同类产品的平均利率(3.55%,数据来源:Wind数据库),更是低于同期银行贷款基准利率(4.75%),极大降低了资金成本。
  此次资产支撑票据的成功发行,为农科集团及深业集团的融资工作开拓了新渠道,进一步充实了农科集团以及深业集团的资金储备,为企业未来的资源拓展打下了坚实基础,为实现“高科农业+特色地产”的战略目标提供了有力支撑。同时,作为深业集团融资创新的试点,农科集团在本项目的筹备过程中充分发扬了积极进取、实行有力的企业精神,为深业集团的金融创新工作起到了良好的示范作用。

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